南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司私募債承銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)函
2014-12-30
單位:
茲邀請(qǐng)貴單位參與本公司私募債承銷(xiāo)項(xiàng)目承銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)性談判。
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司私募債發(fā)行主承銷(xiāo)商項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目情況
本公司擬在中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行私募債20億,期限5年。
三、承銷(xiāo)商基本條件
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;具有履行承銷(xiāo)意向書(shū)所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
2、具備銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)所需主承銷(xiāo)商資質(zhì)(需提交資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件并加蓋單位公章),且在南通市區(qū)設(shè)立有分支機(jī)構(gòu)(含籌建處)的銀行;
3、2013年以來(lái)在銀行間交易商協(xié)會(huì)具有的發(fā)行私募債業(yè)績(jī)(請(qǐng)?zhí)峁I(yè)績(jī)清單和業(yè)績(jī)證明材料);
四、報(bào)名時(shí)需提交的材料
1、提供承諾函:
(1)2015年3月20日前在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)成功,2015年4月上旬發(fā)行首單。
(2)近三年沒(méi)有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導(dǎo)被證監(jiān)會(huì)、交易商協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)批評(píng)或處罰;
(3)本項(xiàng)目承銷(xiāo)方式為包銷(xiāo)。
2、提供承銷(xiāo)發(fā)行私募債業(yè)績(jī)清單(包括但不限于發(fā)行單位、金額、期限、利率、注冊(cè)通知書(shū)復(fù)印件等),并加蓋公章。
3、報(bào)名表(見(jiàn)附表);請(qǐng)貴單位將報(bào)名材料按順序目錄裝訂成冊(cè),未裝訂成冊(cè)而導(dǎo)致材料散失或不能報(bào)名的,由你單位承擔(dān)責(zé)任。
4、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及本人身份證;
5、提交的發(fā)行方案(包括但不限于基本資料、私募債發(fā)行業(yè)績(jī)、承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)組成、預(yù)計(jì)利率水平、承銷(xiāo)傭金及其保障措施等)一式8份,并附電子檔1份。
上述資料需密封并加蓋單位公章后統(tǒng)一提交,如提供的資料弄虛作假,我公司將上報(bào)給有關(guān)主管部門(mén),并列入南通市企業(yè)債券發(fā)行主承銷(xiāo)商不良誠(chéng)信名單。
五、承銷(xiāo)商確定辦法
對(duì)報(bào)名的承銷(xiāo)商進(jìn)行資格審查,對(duì)合格的承銷(xiāo)商,由評(píng)委對(duì)發(fā)行方案綜合評(píng)分,得分第一名即為本次發(fā)行私募債主承銷(xiāo)商,第二名列入我公司后期發(fā)行中期票據(jù)承銷(xiāo)商候選名單。
六、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息
1、報(bào)名截止時(shí)間:2014年1月9日下午17:00
2、報(bào)名地點(diǎn):南通產(chǎn)控集團(tuán)806辦公室,未根據(jù)要求或未按時(shí)報(bào)名的,視作放棄。
3、聯(lián)系人:蔣持躍 電話(huà):85517665 18962910598
南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司
2014年12月30日
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